中國快運(yùn)速遞業(yè)投資分析報(bào)告


目  錄
1.快運(yùn)速遞業(yè)的概念和定義 9
1.1快運(yùn)速遞業(yè)的定義和對象 9
1.2快運(yùn)速遞業(yè)的分類……………………………. 10
2.我國快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展?fàn)顩r論述 11
2.1我國快運(yùn)速遞業(yè)的市場發(fā)展概況 11
2.2我國快運(yùn)速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)展特征 14
2.2.1我國快運(yùn)速遞業(yè)格局現(xiàn)狀 14
2.2.2東中西部快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析 14
2.2.3南北快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析 15
2.3.4城鄉(xiāng)快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的不平衡 16
2.3我國快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模 16
2.3.1我國國內(nèi)快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模 16
2.3.2我國國際快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模 17
2.4我國快運(yùn)速遞業(yè)競爭狀況分析 18
2.5快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格分析 20
2.5.1快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格競爭情況分析 20
2.5.2公路快運(yùn)價(jià)格分析 21
2.5.3鐵路快運(yùn)價(jià)格分析 22
2.6外資進(jìn)入對我國快運(yùn)速遞業(yè)的影響分析 22
3.我國快運(yùn)速遞業(yè)子產(chǎn)業(yè)分析 25
3.1航空快運(yùn)速遞業(yè)分析 25
3.1.1中國航空貨運(yùn)的現(xiàn)狀 26
3.1.1.1我國航空貨運(yùn)特征 26
3.1.1.2我國航空貨運(yùn)現(xiàn)狀 26
3.1.2我國航空快運(yùn)發(fā)展趨勢 28
3.2我國公路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述 28
3.2.1我國公路快運(yùn)的外部環(huán)境分析 29
3.2.2公路快運(yùn)的優(yōu)勢與公路快運(yùn)貨物分析 30
3.2.3公路快運(yùn)的市場規(guī)模 31
3.2.4公路快運(yùn)的相關(guān)性及預(yù)測 32
3.3鐵路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述………………………………………. 33
3.3.1鐵路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析 33
3.3.2鐵路快運(yùn)的優(yōu)勢和市場潛在需求規(guī)模 33
3.4水運(yùn)快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述………………………………. 34
4.我國快運(yùn)速遞業(yè)的供給與需求狀況分析 36
4.1 我國快運(yùn)速遞企業(yè)調(diào)查 36
4.1.1樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息 36
4.1.2 物流供給能力 36
4.1.3 物流服務(wù)水平 37
4.2 我國快運(yùn)需求現(xiàn)狀調(diào)查 40
4.2.1我國物流需求市場分析 40
4.2.1.1樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息 40
4.2.1.2物流運(yùn)作現(xiàn)狀 40
4.2.1.3物流市場需求量分析 41
4.2.1.4物流市場需求結(jié)構(gòu)分析 42
4.2.1.5現(xiàn)行物流的滿意度 44
4.2.1.6新物流商選擇 46
4.2.2物流市場需求分析——設(shè)施設(shè)備 48
4.2.2.1生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設(shè)施保有情況 48
4.2.2.2未來l-3年內(nèi)，各類型企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備需求調(diào)研 49
5.我國快運(yùn)速遞企業(yè)分析 50
5.1 國內(nèi)傳統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)………………………… 50
5.1.1中國郵政 50
5.1.2我國國內(nèi)航空快運(yùn)企業(yè) 53
5.1.2.1中國國際航空公司 53
5.1.2.2東方航空集團(tuán)公司及中國航空貨運(yùn)有限公司 54
5.1.2.3航空貨運(yùn)綜述 55
5.1.3我國鐵路快運(yùn)企業(yè)…………………………………………………………………… 55
5.1.3.1我國鐵路快運(yùn)企業(yè)總體情況 55
5.1.3.2鐵路系統(tǒng)快運(yùn)公司——中鐵快運(yùn) 57
5.1.4公路快運(yùn)企業(yè)………………………………………………………………………… 58
5.2跨國快運(yùn)快遞巨頭……………………………………………….. 59
5.2.1FedEx……………………………………………………………………………………. 59
5.2.1.1 FedEx簡介 59
5.2.1.2聯(lián)邦快遞的市場戰(zhàn)略——聚焦客戶需求變化 60
5.2.2DHL……………………………………………………………………………………… 61
5.2.2.1DHL簡介 61
5.2.2.2服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 63
5.2.2.3DHL在我國的表現(xiàn) 63
5.2.3聯(lián)合包裹……………………………………………………………………………… 64
5.2.3.1聯(lián)合包裹簡介 64
5.2.3.2公司的競爭優(yōu)勢 64
5.2.3.3聯(lián)邦包裹認(rèn)為影響快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展的四要素 65
5.2.3.4聯(lián)合包裹的成長戰(zhàn)略 65
5.2.3.5聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 66
5.2.3.6聯(lián)合包裹的中國業(yè)務(wù)開展 67
5.2.3.7UPS與聯(lián)邦快遞對中國市場的爭奪 67
5.2.4TNT—－天地快運(yùn) 69
5.3 國內(nèi)其他快運(yùn)快遞企業(yè) 69
5.3.1大通快遞 69
5.3.2上海佳吉快運(yùn) 71
5.3.3大田集團(tuán) 72
5.3.3.1大田集團(tuán)簡介 72
5.3.3.2快運(yùn)業(yè)務(wù) 72
5.3.4中國對外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)總公司 73
6.我國快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展趨勢分析 74
6.1國內(nèi)快遞市場國營集團(tuán)企業(yè)、外企將占主流 74
6.2信息化、數(shù)字化趨勢 74
6.3市場聯(lián)合與購并的趨勢 75
6.4快運(yùn)快遞企業(yè)傾向與目標(biāo)客戶聯(lián)合 75
6.5第三方物流發(fā)展迅猛 77
6.6大型企業(yè)將是今后一段時(shí)間內(nèi)快運(yùn)快遞需求主體 78
6.7網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、技術(shù)——今后的核心競爭力 78
6.8快運(yùn)快遞企業(yè)離不開電子商務(wù)平臺 80
7.我國快運(yùn)速遞業(yè)投資價(jià)值分析 83
7.1我國快運(yùn)快遞發(fā)展的優(yōu)勢和機(jī)會 83
7.2我國快運(yùn)快遞業(yè)的問題和威脅 84
7.3快運(yùn)快遞企業(yè)的市場進(jìn)入和發(fā)展策略 85
7.3.1要走聯(lián)合發(fā)展之路 85
7.3.2實(shí)行快運(yùn)快遞專業(yè)化 86
7.3.3積極應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快運(yùn)快遞現(xiàn)代化 86
7.3.4快遞市場需要正規(guī)化 86
7.3.5服務(wù)對象多元化 86

附  表
表1-1 快運(yùn)速遞業(yè)與普通運(yùn)輸方式的區(qū)別 9
表1-2 快運(yùn)速遞業(yè)的對象 9
表1-3 快運(yùn)服務(wù)大宗商品分類統(tǒng)計(jì)（按數(shù)量統(tǒng)計(jì)） 9
表1-4 快運(yùn)速遞業(yè)的分類 10
表1-5 特快專遞定義 10
表1-6 特快專遞與航空快運(yùn)的區(qū)別 10
表1-7 特快專遞與與空運(yùn)門到門以及EMS業(yè)務(wù)的異同比較 11
表1-8 特快速遞業(yè)務(wù)范圍 11
表2-1 國內(nèi)主要快運(yùn)速遞公司情況簡介 12
表2-2 居民接觸的各類快遞公司比例(%) 12
表2-3 居民對各類快遞公司的評價(jià)(%) 12
表2-4 主要跨國快運(yùn)速遞遞公司在我國具體業(yè)務(wù)開展情況介紹 13
表2-5 中國郵政2001年經(jīng)營狀況 16
表2-6 1988～2001年中國郵政特快專遞業(yè)務(wù)增長統(tǒng)計(jì) 17
表2-7 國內(nèi)發(fā)往美、日、歐三地快件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 17
表2-8 我國國際快遞飛機(jī)平均每班運(yùn)量 17
表2-9 2001年我國國際快遞市場規(guī)模 17
表2-10 快遞市場規(guī)模與國民生產(chǎn)總值比例關(guān)系 18
表2-11 國內(nèi)快運(yùn)快遞市場競爭格局一覽 19
表2-12 四大跨國巨頭中國市場份額排名 19
表2-13 三大航空公司 2001年排名 20
表2-14 國內(nèi)限時(shí)服務(wù)快遞價(jià)格表（RMB） 20
表2-15 上海奉天公路快運(yùn)價(jià)格 21
表3-1 1985～2000年中國貨（郵）運(yùn)量統(tǒng)計(jì) 26
表3-2 1985～2000年我國國內(nèi)航空快運(yùn)市場貨運(yùn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢 27
表3-3 1985～2000年我國航空快運(yùn)貨郵周轉(zhuǎn)量 27
表3-4 1985～2000年中國國內(nèi)航空快運(yùn)市場貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢 28
表3-5 公路快運(yùn)的優(yōu)勢和適合貨物分析 30
表3-6 社會消費(fèi)品零售總額（按行業(yè)分） 31
表3-7 公路貨運(yùn)與國民生產(chǎn)總值的關(guān)聯(lián)性分析 32
表3-8 我國公路運(yùn)輸?shù)闹攸c(diǎn)市場分析 32
表3-9 我國快遞、快運(yùn)企業(yè)四城市分布 32
表3-10  鐵路貨運(yùn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長與彈性系數(shù) 33
表3-11 鐵路快運(yùn)優(yōu)劣勢 33
表3-12 鐵路運(yùn)輸技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 34
表3-13 水運(yùn)快運(yùn)對象 34
表4-1 物流企業(yè)的性質(zhì) 36
表4-2 物流企業(yè)供給能力調(diào)查結(jié)果 36
表4-3 回收問卷構(gòu)成比例 40
表4-4 2000年生產(chǎn)企業(yè)原料物流需求狀況 42
表4-5 2000年生產(chǎn)企業(yè)成品物流需求 42
表4-6 2000年商業(yè)企業(yè)銷售物流需求 42
表4-7 企業(yè)對3PL不滿意的原因 44
表4-8 對物流自理不滿意的原因 45
表4-9 不同行業(yè)物流滿意度調(diào)查結(jié)果 45
表4-10 生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的行業(yè)分析 46
表4-11 選擇物流代理商的標(biāo)準(zhǔn) 48
表4-12 設(shè)施設(shè)備保有率調(diào)查結(jié)果 48
表4-13 運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施狀況 48
表4-14 搬運(yùn)設(shè)施不滿足作業(yè)要求原因 48
表4-15 倉庫不能滿足需求的原因 49
表4-16 各類設(shè)施需求旺盛 49
表4-17 倉庫需求類型調(diào)查 49
表5-1 中國郵政業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 50
表5-2 中國國際航空公司簡介 53
表5-3 東方航空集團(tuán)公司基本情況 54
表5-4 我國鐵路快運(yùn)現(xiàn)狀 55
表5-5 中鐵快運(yùn)科技科技運(yùn)用情況表 57
表5-6 FedEx公司在我國業(yè)務(wù)開展情況 59
表5-7 FedEX公司實(shí)力 60
表5-8 聯(lián)邦快遞業(yè)務(wù)拓展情況 60
表5-9 FedEX陸路和航空快運(yùn)業(yè)務(wù) 61
表5-10 聯(lián)邦快遞2002年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表摘要 61
表5-11 1986～2000年敦豪在中國的經(jīng)營業(yè)績 62
表5-12 中外運(yùn)敦豪在我國業(yè)務(wù)拓展表 62
表5-13 中外運(yùn)敦豪全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 63
表5-14 DHL全球快運(yùn)網(wǎng)絡(luò) 63
表5-15 聯(lián)合包裹綜合物流服務(wù)內(nèi)容 64
表5-16 聯(lián)合包裹的競爭優(yōu)勢 64
表5-17 聯(lián)合包裹的戰(zhàn)略策略 65
表5-18 2000年聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 66
表5-19 2001年上半年聯(lián)合包裹營業(yè)公報(bào) 66
表5-20 TNT公司現(xiàn)狀一覽表 69
表5-21 大通公司現(xiàn)有設(shè)施和信息化進(jìn)程 70
表5-22 大通公司物流中心 70
表5-23 大田集團(tuán)簡介 72
表5-24 大田集團(tuán)市場開發(fā)狀況 72

附  圖
圖2-1 我國三大地帶物流產(chǎn)值變化圖 15
圖2-2 我國西北部物流產(chǎn)值變化圖  單位：億元 15
圖2-3 中國快遞市場規(guī)模的國際比較 18
圖3-1 我國航空快運(yùn)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長趨勢圖 27
圖3-2 1990-2002E年全社會及公路貨運(yùn)量發(fā)展情況 29
圖3-3 1990-2002年全社會及公路貨物周轉(zhuǎn)量發(fā)展情況 29
圖3-4 1989－2000年中國公路貨運(yùn)營業(yè)額增長統(tǒng)計(jì) 31
圖3-5 鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量趨勢圖 33
圖4-1 供給企業(yè)的物流作業(yè)指標(biāo) 37
圖4-2 物流設(shè)備利用率 37
圖4-3 物流信息系統(tǒng)擁有狀況 38
圖4-4 物流信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊 38
圖4-5 物流信息系統(tǒng)功能 39
圖4-6 未來物流服務(wù)內(nèi)容 39
圖4-7 企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)周期調(diào)查結(jié)果 40
圖4-8 企業(yè)物流作業(yè)指標(biāo) 41
圖4-9 工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體 42
圖4-10 生產(chǎn)企業(yè)原材料物流執(zhí)行主體/生產(chǎn)企業(yè)成品物流執(zhí)行主體 43
圖4-11 商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體 43
圖4-12 物流外包項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 43
圖4-13 生產(chǎn)企業(yè)對物流的滿意度 44
圖4-14 商業(yè)企業(yè)對物流的滿意度 44
圖4-15 生產(chǎn)企業(yè)對第三方物流的需求意愿調(diào)查 46
圖4-16 商業(yè)企業(yè)選擇新3PL的意愿 46
圖4-17 工業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 47
圖4-18 商業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 47