中國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)投資分析報(bào)告


目  錄
1.快運(yùn)速遞業(yè)的概念和定義 9
1.1快運(yùn)速遞業(yè)的定義和對(duì)象 9
1.2快運(yùn)速遞業(yè)的分類(lèi)……………………………. 10
2.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展?fàn)顩r論述 11
2.1我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展概況 11
2.2我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)展特征 14
2.2.1我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)格局現(xiàn)狀 14
2.2.2東中西部快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析 14
2.2.3南北快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析 15
2.3.4城鄉(xiāng)快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的不平衡 16
2.3我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模 16
2.3.1我國(guó)國(guó)內(nèi)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模 16
2.3.2我國(guó)國(guó)際快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模 17
2.4我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 18
2.5快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格分析 20
2.5.1快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)情況分析 20
2.5.2公路快運(yùn)價(jià)格分析 21
2.5.3鐵路快運(yùn)價(jià)格分析 22
2.6外資進(jìn)入對(duì)我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的影響分析 22
3.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)子產(chǎn)業(yè)分析 25
3.1航空快運(yùn)速遞業(yè)分析 25
3.1.1中國(guó)航空貨運(yùn)的現(xiàn)狀 26
3.1.1.1我國(guó)航空貨運(yùn)特征 26
3.1.1.2我國(guó)航空貨運(yùn)現(xiàn)狀 26
3.1.2我國(guó)航空快運(yùn)發(fā)展趨勢(shì) 28
3.2我國(guó)公路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述 28
3.2.1我國(guó)公路快運(yùn)的外部環(huán)境分析 29
3.2.2公路快運(yùn)的優(yōu)勢(shì)與公路快運(yùn)貨物分析 30
3.2.3公路快運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模 31
3.2.4公路快運(yùn)的相關(guān)性及預(yù)測(cè) 32
3.3鐵路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述………………………………………. 33
3.3.1鐵路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析 33
3.3.2鐵路快運(yùn)的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)潛在需求規(guī)模 33
3.4水運(yùn)快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述………………………………. 34
4.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的供給與需求狀況分析 36
4.1 我國(guó)快運(yùn)速遞企業(yè)調(diào)查 36
4.1.1樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息 36
4.1.2 物流供給能力 36
4.1.3 物流服務(wù)水平 37
4.2 我國(guó)快運(yùn)需求現(xiàn)狀調(diào)查 40
4.2.1我國(guó)物流需求市場(chǎng)分析 40
4.2.1.1樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息 40
4.2.1.2物流運(yùn)作現(xiàn)狀 40
4.2.1.3物流市場(chǎng)需求量分析 41
4.2.1.4物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析 42
4.2.1.5現(xiàn)行物流的滿意度 44
4.2.1.6新物流商選擇 46
4.2.2物流市場(chǎng)需求分析——設(shè)施設(shè)備 48
4.2.2.1生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設(shè)施保有情況 48
4.2.2.2未來(lái)l-3年內(nèi)，各類(lèi)型企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備需求調(diào)研 49
5.我國(guó)快運(yùn)速遞企業(yè)分析 50
5.1 國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)………………………… 50
5.1.1中國(guó)郵政 50
5.1.2我國(guó)國(guó)內(nèi)航空快運(yùn)企業(yè) 53
5.1.2.1中國(guó)國(guó)際航空公司 53
5.1.2.2東方航空集團(tuán)公司及中國(guó)航空貨運(yùn)有限公司 54
5.1.2.3航空貨運(yùn)綜述 55
5.1.3我國(guó)鐵路快運(yùn)企業(yè)…………………………………………………………………… 55
5.1.3.1我國(guó)鐵路快運(yùn)企業(yè)總體情況 55
5.1.3.2鐵路系統(tǒng)快運(yùn)公司——中鐵快運(yùn) 57
5.1.4公路快運(yùn)企業(yè)………………………………………………………………………… 58
5.2跨國(guó)快運(yùn)快遞巨頭……………………………………………….. 59
5.2.1FedEx……………………………………………………………………………………. 59
5.2.1.1 FedEx簡(jiǎn)介 59
5.2.1.2聯(lián)邦快遞的市場(chǎng)戰(zhàn)略——聚焦客戶需求變化 60
5.2.2DHL……………………………………………………………………………………… 61
5.2.2.1DHL簡(jiǎn)介 61
5.2.2.2服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 63
5.2.2.3DHL在我國(guó)的表現(xiàn) 63
5.2.3聯(lián)合包裹……………………………………………………………………………… 64
5.2.3.1聯(lián)合包裹簡(jiǎn)介 64
5.2.3.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 64
5.2.3.3聯(lián)邦包裹認(rèn)為影響快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展的四要素 65
5.2.3.4聯(lián)合包裹的成長(zhǎng)戰(zhàn)略 65
5.2.3.5聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 66
5.2.3.6聯(lián)合包裹的中國(guó)業(yè)務(wù)開(kāi)展 67
5.2.3.7UPS與聯(lián)邦快遞對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪 67
5.2.4TNT—－天地快運(yùn) 69
5.3 國(guó)內(nèi)其他快運(yùn)快遞企業(yè) 69
5.3.1大通快遞 69
5.3.2上海佳吉快運(yùn) 71
5.3.3大田集團(tuán) 72
5.3.3.1大田集團(tuán)簡(jiǎn)介 72
5.3.3.2快運(yùn)業(yè)務(wù) 72
5.3.4中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)總公司 73
6.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 74
6.1國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)國(guó)營(yíng)集團(tuán)企業(yè)、外企將占主流 74
6.2信息化、數(shù)字化趨勢(shì) 74
6.3市場(chǎng)聯(lián)合與購(gòu)并的趨勢(shì) 75
6.4快運(yùn)快遞企業(yè)傾向與目標(biāo)客戶聯(lián)合 75
6.5第三方物流發(fā)展迅猛 77
6.6大型企業(yè)將是今后一段時(shí)間內(nèi)快運(yùn)快遞需求主體 78
6.7網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、技術(shù)——今后的核心競(jìng)爭(zhēng)力 78
6.8快運(yùn)快遞企業(yè)離不開(kāi)電子商務(wù)平臺(tái) 80
7.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)投資價(jià)值分析 83
7.1我國(guó)快運(yùn)快遞發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì) 83
7.2我國(guó)快運(yùn)快遞業(yè)的問(wèn)題和威脅 84
7.3快運(yùn)快遞企業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)入和發(fā)展策略 85
7.3.1要走聯(lián)合發(fā)展之路 85
7.3.2實(shí)行快運(yùn)快遞專(zhuān)業(yè)化 86
7.3.3積極應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快運(yùn)快遞現(xiàn)代化 86
7.3.4快遞市場(chǎng)需要正規(guī)化 86
7.3.5服務(wù)對(duì)象多元化 86

附  表
表1-1 快運(yùn)速遞業(yè)與普通運(yùn)輸方式的區(qū)別 9
表1-2 快運(yùn)速遞業(yè)的對(duì)象 9
表1-3 快運(yùn)服務(wù)大宗商品分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（按數(shù)量統(tǒng)計(jì)） 9
表1-4 快運(yùn)速遞業(yè)的分類(lèi) 10
表1-5 特快專(zhuān)遞定義 10
表1-6 特快專(zhuān)遞與航空快運(yùn)的區(qū)別 10
表1-7 特快專(zhuān)遞與與空運(yùn)門(mén)到門(mén)以及EMS業(yè)務(wù)的異同比較 11
表1-8 特快速遞業(yè)務(wù)范圍 11
表2-1 國(guó)內(nèi)主要快運(yùn)速遞公司情況簡(jiǎn)介 12
表2-2 居民接觸的各類(lèi)快遞公司比例(%) 12
表2-3 居民對(duì)各類(lèi)快遞公司的評(píng)價(jià)(%) 12
表2-4 主要跨國(guó)快運(yùn)速遞遞公司在我國(guó)具體業(yè)務(wù)開(kāi)展情況介紹 13
表2-5 中國(guó)郵政2001年經(jīng)營(yíng)狀況 16
表2-6 1988～2001年中國(guó)郵政特快專(zhuān)遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 17
表2-7 國(guó)內(nèi)發(fā)往美、日、歐三地快件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 17
表2-8 我國(guó)國(guó)際快遞飛機(jī)平均每班運(yùn)量 17
表2-9 2001年我國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模 17
表2-10 快遞市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民生產(chǎn)總值比例關(guān)系 18
表2-11 國(guó)內(nèi)快運(yùn)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局一覽 19
表2-12 四大跨國(guó)巨頭中國(guó)市場(chǎng)份額排名 19
表2-13 三大航空公司 2001年排名 20
表2-14 國(guó)內(nèi)限時(shí)服務(wù)快遞價(jià)格表（RMB） 20
表2-15 上海奉天公路快運(yùn)價(jià)格 21
表3-1 1985～2000年中國(guó)貨（郵）運(yùn)量統(tǒng)計(jì) 26
表3-2 1985～2000年我國(guó)國(guó)內(nèi)航空快運(yùn)市場(chǎng)貨運(yùn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì) 27
表3-3 1985～2000年我國(guó)航空快運(yùn)貨郵周轉(zhuǎn)量 27
表3-4 1985～2000年中國(guó)國(guó)內(nèi)航空快運(yùn)市場(chǎng)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì) 28
表3-5 公路快運(yùn)的優(yōu)勢(shì)和適合貨物分析 30
表3-6 社會(huì)消費(fèi)品零售總額（按行業(yè)分） 31
表3-7 公路貨運(yùn)與國(guó)民生產(chǎn)總值的關(guān)聯(lián)性分析 32
表3-8 我國(guó)公路運(yùn)輸?shù)闹攸c(diǎn)市場(chǎng)分析 32
表3-9 我國(guó)快遞、快運(yùn)企業(yè)四城市分布 32
表3-10  鐵路貨運(yùn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)與彈性系數(shù) 33
表3-11 鐵路快運(yùn)優(yōu)劣勢(shì) 33
表3-12 鐵路運(yùn)輸技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 34
表3-13 水運(yùn)快運(yùn)對(duì)象 34
表4-1 物流企業(yè)的性質(zhì) 36
表4-2 物流企業(yè)供給能力調(diào)查結(jié)果 36
表4-3 回收問(wèn)卷構(gòu)成比例 40
表4-4 2000年生產(chǎn)企業(yè)原料物流需求狀況 42
表4-5 2000年生產(chǎn)企業(yè)成品物流需求 42
表4-6 2000年商業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售物流需求 42
表4-7 企業(yè)對(duì)3PL不滿意的原因 44
表4-8 對(duì)物流自理不滿意的原因 45
表4-9 不同行業(yè)物流滿意度調(diào)查結(jié)果 45
表4-10 生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的行業(yè)分析 46
表4-11 選擇物流代理商的標(biāo)準(zhǔn) 48
表4-12 設(shè)施設(shè)備保有率調(diào)查結(jié)果 48
表4-13 運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施狀況 48
表4-14 搬運(yùn)設(shè)施不滿足作業(yè)要求原因 48
表4-15 倉(cāng)庫(kù)不能滿足需求的原因 49
表4-16 各類(lèi)設(shè)施需求旺盛 49
表4-17 倉(cāng)庫(kù)需求類(lèi)型調(diào)查 49
表5-1 中國(guó)郵政業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 50
表5-2 中國(guó)國(guó)際航空公司簡(jiǎn)介 53
表5-3 東方航空集團(tuán)公司基本情況 54
表5-4 我國(guó)鐵路快運(yùn)現(xiàn)狀 55
表5-5 中鐵快運(yùn)科技科技運(yùn)用情況表 57
表5-6 FedEx公司在我國(guó)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況 59
表5-7 FedEX公司實(shí)力 60
表5-8 聯(lián)邦快遞業(yè)務(wù)拓展情況 60
表5-9 FedEX陸路和航空快運(yùn)業(yè)務(wù) 61
表5-10 聯(lián)邦快遞2002年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表摘要 61
表5-11 1986～2000年敦豪在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 62
表5-12 中外運(yùn)敦豪在我國(guó)業(yè)務(wù)拓展表 62
表5-13 中外運(yùn)敦豪全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 63
表5-14 DHL全球快運(yùn)網(wǎng)絡(luò) 63
表5-15 聯(lián)合包裹綜合物流服務(wù)內(nèi)容 64
表5-16 聯(lián)合包裹的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 64
表5-17 聯(lián)合包裹的戰(zhàn)略策略 65
表5-18 2000年聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 66
表5-19 2001年上半年聯(lián)合包裹營(yíng)業(yè)公報(bào) 66
表5-20 TNT公司現(xiàn)狀一覽表 69
表5-21 大通公司現(xiàn)有設(shè)施和信息化進(jìn)程 70
表5-22 大通公司物流中心 70
表5-23 大田集團(tuán)簡(jiǎn)介 72
表5-24 大田集團(tuán)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)狀況 72

附  圖
圖2-1 我國(guó)三大地帶物流產(chǎn)值變化圖 15
圖2-2 我國(guó)西北部物流產(chǎn)值變化圖  單位：億元 15
圖2-3 中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的國(guó)際比較 18
圖3-1 我國(guó)航空快運(yùn)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 27
圖3-2 1990-2002E年全社會(huì)及公路貨運(yùn)量發(fā)展情況 29
圖3-3 1990-2002年全社會(huì)及公路貨物周轉(zhuǎn)量發(fā)展情況 29
圖3-4 1989－2000年中國(guó)公路貨運(yùn)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 31
圖3-5 鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量趨勢(shì)圖 33
圖4-1 供給企業(yè)的物流作業(yè)指標(biāo) 37
圖4-2 物流設(shè)備利用率 37
圖4-3 物流信息系統(tǒng)擁有狀況 38
圖4-4 物流信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊 38
圖4-5 物流信息系統(tǒng)功能 39
圖4-6 未來(lái)物流服務(wù)內(nèi)容 39
圖4-7 企業(yè)庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期調(diào)查結(jié)果 40
圖4-8 企業(yè)物流作業(yè)指標(biāo) 41
圖4-9 工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體 42
圖4-10 生產(chǎn)企業(yè)原材料物流執(zhí)行主體/生產(chǎn)企業(yè)成品物流執(zhí)行主體 43
圖4-11 商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體 43
圖4-12 物流外包項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 43
圖4-13 生產(chǎn)企業(yè)對(duì)物流的滿意度 44
圖4-14 商業(yè)企業(yè)對(duì)物流的滿意度 44
圖4-15 生產(chǎn)企業(yè)對(duì)第三方物流的需求意愿調(diào)查 46
圖4-16 商業(yè)企業(yè)選擇新3PL的意愿 46
圖4-17 工業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 47
圖4-18 商業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 47