2003－2004年中國以太網(wǎng)交換機市場研究年度報告


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主要結(jié)論
1、全球以及中國以太網(wǎng)交換機市場整體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢
雖然全球通信行業(yè)依然在低谷徘徊，但是在以太網(wǎng)交換機市場，無論是國際還是國內(nèi)市場，以太網(wǎng)交換機的銷售情況都令人振奮。全球市場中以太網(wǎng)交換機同比去年增加了10%左右，而國內(nèi)市場增加的幅度更大。
2、行業(yè)應用成為中國以太網(wǎng)交換機市場最主要的拉動因素
2003年中國以太網(wǎng)交換機市場可以被稱為行業(yè)應用之年，政府的電子政務、教育的高校網(wǎng)絡建設、中小學的“校校通”工程、銀行的網(wǎng)絡升級、數(shù)據(jù)集中等等一系列項目極大的拉動了以太網(wǎng)交換機市場。
3、中國以太網(wǎng)市場10/100M交換機仍是主流，千兆增長快，萬兆成焦點
在2003年中國以太網(wǎng)交換機市場中10/100M交換機仍然是主流產(chǎn)品，千兆交換機成為增長最快的產(chǎn)品，而萬兆交換機成為許多設備廠商關(guān)注的焦點。
一、2003年全球以太網(wǎng)交換機市場現(xiàn)狀與特點
(一) 市場現(xiàn)狀
1、通信市場繼續(xù)低迷
經(jīng)歷了2002年整個通信行業(yè)的整體低迷后，2003年全球的通信行業(yè)由于寬帶應用以及數(shù)據(jù)業(yè)務的拉動而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。
固話語音業(yè)務現(xiàn)在仍然是各大運營商的主要利潤來源，不過由于市場競爭加劇等多方面的原因，固話業(yè)務收入也在縮減。以英國為例，英國電信曾經(jīng)是固話服務市場的主宰，但現(xiàn)在固話語音業(yè)務收入份額已降低到56%，市場總份額也降低到了63%。當然，歐洲各國政府已經(jīng)意識到了電信業(yè)的困境，不再強制分裂那些有壟斷嫌疑的運營商了，這在一定程度上可以暫時緩解競爭壓力。除了價格競爭之外，固話網(wǎng)絡還不得不面對移動語音和IP語音服務的強大競爭壓力，其中IP語音服務更是以其低廉的價格不斷吞噬長途電話市場份額。
在寬帶方面，2003年是寬帶業(yè)務昂首起飛的一年。2003年，寬帶業(yè)務已經(jīng)成為各大運營商主要的增長點。有數(shù)據(jù)顯示，2003年全球固定寬帶業(yè)務增長到586億美元，遠遠高于2002年的391億美元。與2002年的5200萬線相比，2003年全球?qū)拵SL和光纖總數(shù)達到7500萬線。不過，寬帶業(yè)務的發(fā)展在世界各國非常不平衡，在美、日和西歐，平均每100人中只有2個寬帶用戶，而在韓國和中國臺灣，每100人中分別有12個和6個寬帶用戶。韓國目前有將近50%的家庭都裝有寬帶，韓國電信40%的固網(wǎng)收入都來源于寬帶業(yè)務。
至于移動通信，許多發(fā)達國家由于用戶數(shù)量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場增長急劇減緩的現(xiàn)象。在絕大多數(shù)西歐國家，幾乎70%－80%的人口都已經(jīng)是移動通信用戶，用戶數(shù)量增加無法繼續(xù)推動收入增長。例如，沃達豐的實際收入在上一財年中實際上只增長了不到7%。在此期間，移動語音業(yè)務受到競爭的壓力，利潤率也在遭受擠壓。在移動數(shù)據(jù)業(yè)務領域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長，但是其他“無線互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務就沒那么幸運了。比如NTT DoCoMo的“i-mode”模式，曾經(jīng)被國內(nèi)引為移動數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展的范本，在2002年停止增長后，2003年仍不見起色。GSM運營商們精心打制的GPRS市場效果也很不理想。來自韓日的早期市場研究認為，價格問題仍然是最關(guān)鍵的，運營商必須在利潤和價格之間尋求平衡。
從整體上來說，全球通信行業(yè)在2003年起色不大。但這是一個非常好的緩沖時間，從運營商、制造商到各國政府，都將在一個冷靜的環(huán)境中審視過去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎重考慮今后的發(fā)展策略，這對于電信業(yè)的未來是至關(guān)重要的。
2、以太網(wǎng)交換機整體市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢
雖然全球的通信行業(yè)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，但在以太網(wǎng)交換機領域卻顯現(xiàn)出復蘇的跡象。2003年全球以太網(wǎng)交換機銷售量為170,267,900線，銷售額為 12,067,200,000美元，同比2002年，銷售量增長了10.6%,銷售額增長了8.2%。

表1 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機銷售量及銷售額

年份
銷售量
(百萬線)
銷售量增長率
銷售額
(億美元)
銷售額增長率

2001年
147.89
-
121.1
-

2002年
153.96
4.0%
111.5
－7.9%

2003年
170.27
10.6%
120.7
8.2%

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

圖1 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機銷售量(百萬線)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

圖2 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機銷售額(億美元)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

3、老牌廠商表現(xiàn)依然強勁
2003年的以太網(wǎng)交換機市場依然是幾大老牌廠商的天下，思科、北電、3Com、Foundry、HP、D-Link、Netgear、Extreme占據(jù)了全球整個以太網(wǎng)交換機市場份額的85%以上。
具體各廠商在2003年以太網(wǎng)交換機市場銷售額以及銷售量所占比例如下圖所示。

圖3 2003年全球以太網(wǎng)交換機設備廠商銷售量分布

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

圖4 2003年全球以太網(wǎng)交換機設備廠商銷售額分布

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

(二) 市場特點
1、中低端市場發(fā)展迅速
10/100Mbps的二層以太網(wǎng)交換機是目前中小企業(yè)普遍認同和采用的中低端產(chǎn)品，顯然廠商對于中低端的界定是一個動態(tài)的標準，這個標準隨時跟著網(wǎng)絡帶寬的提升和產(chǎn)品應用需求的變化而變化?，F(xiàn)在10Mbps交換機在企業(yè)應用中已經(jīng)很少，而開始進入SOHO和家庭市場。因此，100Mbps的產(chǎn)品已經(jīng)成為低端的主流機型。從應用看，中端市場則特指3層或者1000Mbps的交換機產(chǎn)品。如此的市場細分，是因為越來越多的廠商看到了這個市場具有極富誘惑力的成長空間和利潤潛能。 　　
根據(jù)賽迪顧問2003年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析顯示，目前市場中銷售量最多的交換機產(chǎn)品仍然集中在中低端。2003年全球2層交換機市場僅Cisco、3Com兩家的出貨量就占到總體市場份額的50%左右。D-Link、Netgear以及Foundry等三家廠商的銷售端口數(shù)排名列3～5位。
中低端交換機廠商的崛起，帶來了市場的兩個變化：一是出貨端口數(shù)的絕對增長，二是利潤收益的相對下降。據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，千兆以太網(wǎng)交換機的大幅度降價將推動這個細分市場的端口出貨量強勁增長。2007年中低端交換機的銷售比重將增長到65%，而2002年這一數(shù)字僅為29%。2層交換機的價格將以每年11.3%的幅度下降，這是一個令幾乎所有網(wǎng)絡設備廠商扼腕的現(xiàn)實。中低端交換機將進入“微利時代”。
2、出貨量增加幅度大于銷售額增加幅度
由于中低端交換機的出貨量占交換機總銷售量的比重增加，而且中低端交換機的價格較高端交換機相差很大，因此，在2003年全球交換機市場銷售量為170.27萬線，同比2002年增長10.6%，但銷售額為120.7億美元，僅增長8.2%。
3、千兆以太網(wǎng)交換機市場發(fā)展迅速
2003年，千兆交換機得到了飛速的發(fā)展。促進千兆以太網(wǎng)以如此快的速度向企業(yè)網(wǎng)絡邊緣延伸，“價格”因素起到了主導性作用。以固定配置的千兆位以太網(wǎng)交換機為例：1998年千兆以太網(wǎng)技術(shù)剛剛興起，每端口的價格為800美元，也就是說當時一個企業(yè)需要一臺24端口的千兆交換機就需投入兩萬美元左右。隨著千兆以太網(wǎng)以及相關(guān)芯片技術(shù)的發(fā)展，千兆網(wǎng)絡端口的價格直線下降，目前每端口的價格已經(jīng)在100美元左右徘徊。
千兆網(wǎng)絡端口價格的降低，促進了企業(yè)需求的增長，同時也吸引了眾多網(wǎng)絡產(chǎn)品供應商的注意。各大以太網(wǎng)交換機設備廠商也紛紛推出千兆產(chǎn)品。例如惠普ProCurve網(wǎng)絡就推出了千兆網(wǎng)絡產(chǎn)品，希望以業(yè)界較低的端口價格把千兆以太網(wǎng)擴展到網(wǎng)絡邊緣。HP ProCurve網(wǎng)絡推出的新產(chǎn)品包括HP ProCurve 2800、4100gl、5300xl等系列交換機。思科公司為進一步推動千兆以太網(wǎng)在桌面的采用，又擴充了它的兩個交換機產(chǎn)品系列。思科為其Catalyst 3750 三層堆疊交換機系列增加了一款千兆以太網(wǎng)匯聚交換機。新交換機3750G-12S有12個光纖千兆端口。這款交換機還可以用思科StackWise技術(shù)最多同另外8臺3750交換機堆疊。Catalyst2970G-24TS交換機是思科為其2970獨立式10/100/1000二層交換機系列增加的一款新產(chǎn)品。該交換機有24個端口和4個光纖端口。對解決方案提供商來說，新產(chǎn)品為客戶選擇千兆以太網(wǎng)升級方案提供了更多的選擇。Extreme Networks千兆以太網(wǎng)產(chǎn)品在速度、帶寬、網(wǎng)絡規(guī)模及服務質(zhì)量(QoS)四個方面都具有可伸縮性，使得今天的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)能夠滿足日益增長的應用需求，成為第三代交換產(chǎn)品的佼佼者，為網(wǎng)絡系統(tǒng)帶來空前的統(tǒng)一和低擁有成本。其中Summit 7i企業(yè)級高密度千兆主干交換機通過聚合交換及網(wǎng)絡背板，為網(wǎng)絡中心帶來無阻塞線速IP/IPX路由和交換。Summit 7i可配置為28個100/1000BASE-T端口或1000BASE-SX端口，外加4個GBIC-based 1000BASE-X端口，是行業(yè)中第一個擁有32個千兆端口而高度僅為4U的堆疊式千兆以太網(wǎng)交換機。Summit 7i通過服務器負載均衡和線速交換可最大限度地提高服務器的性能。自適應100/1000BASE-T端口可方便地從快速以太網(wǎng)升級到千兆以太網(wǎng)。Summit7i的高端口密度使得主干帶寬升級以及聚集多個交換機變得簡單可行。通過高速千兆鏈接到核心的BlackDiamond背板交換機，Summit 7i可以聚集多個Summit 24以及Summit 48企業(yè)級桌面交換機。
二、2003年中國以太網(wǎng)交換機市場現(xiàn)狀與特點
(一) 市場現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
2003年中國以太網(wǎng)交換機市場總體規(guī)模較2002年有較大規(guī)模增長，其中總銷售量達到1789.0萬端口，同比去年增長了24.9%，銷售額達69.5億人民幣，同比去年增長10.8%。
具體2001年至2003年中國以太網(wǎng)交換機銷售情況比較見下表所示。

表2 2001－2003年中國以太網(wǎng)交換機市場銷售量和銷售額

年度
2001年
2002年
2003年

銷售量(萬端口)
1132.0
1431.9
1789.0

增長率(%)
-
26.5
24.9

銷售額(億元)
57.2
62.7
69.5

增長率(%)
-
9.6
10.8

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

圖5 2001－2003年中國以太網(wǎng)交換機市場銷售量情況(萬端口)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02
圖6 2001－2003年中國以太網(wǎng)交換機市場銷售額情況(億元人民幣)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

2、市場結(jié)構(gòu)
賽迪顧問對交換機的高端與中低端定義如下：高端交換機的背板帶寬為30Gbps以上，例如Cisco Catalyst 6500系列；中端交換機的背板帶寬介于8Gbps與30Gbps之間，例如Cisco Catalyst 3500系列；低端交換機的背板帶寬一般小于8Gbps，例如Cisco Catalyst 2900系列。高端交換機一般用于電信市場及部分信息化程度較高的非電信市場，中低端交換機則廣泛應用于電信及非電信市場。本報告將就高端及中低端交換機分別予以分析。
2003年中國以太網(wǎng)交換機市場的總銷售量為1789.0萬端口，其中高端以太網(wǎng)交換機的銷量為202.2萬端口，占總銷量的11.3%；中低端交換機的銷售量為1586.8萬端口，占總銷量的88.7%。
2003年中國以太網(wǎng)交換機市場的總銷售額為69.5億元人民幣，其中高端以太網(wǎng)交換機的銷售額為43.9億元，占總銷售額的63.2%；中低端交換機的銷售額為25. 6億元人民幣，占總銷售額的36.8%。
具體2003年中國以太網(wǎng)交換機市場的市場結(jié)構(gòu)分布如下表所示。

表3 2003年中國以太網(wǎng)交換機市場結(jié)構(gòu)分布銷量(萬端口)
銷量比例(%)
銷售金額(億元)
銷售額比例(%)

高端交換機
202.2
11.3
43.9
63.2

中低端