中國(guó)證券行業(yè)分析報(bào)告
（2009年4季度）


【摘要】 2009年，圍繞十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，中國(guó)政府密集出臺(tái)眾多利好政策，確保GDP同比增速不低于8%。在此背景下，滬深股市由年初1849.02點(diǎn)、6557.42點(diǎn)起步，至12月31日收?qǐng)?bào)3277.14點(diǎn)、13699.97點(diǎn)，分別大漲了1456.33點(diǎn)、7214.46點(diǎn)，年漲幅達(dá)79.98%、111.24%，僅次于2006年、2007年，居年漲幅第三位。從交投看，滬深兩市全年成交37327.8萬(wàn)手、20105.7萬(wàn)手，成交額352630.87億元、192917.35億元，雙雙創(chuàng)出歷史最高紀(jì)錄，較2008年放大了約一倍。
　　在2009年3季度倉(cāng)位小幅回落之后，4季度基金繼續(xù)大舉做多，倉(cāng)位大幅躍升至歷史新高。據(jù)天相投資對(duì)基金2009年4季報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年底全部偏股基金股票倉(cāng)位較3季度末大幅上升5.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到85.97%，刷新倉(cāng)位紀(jì)錄，有超過(guò)八成基金倉(cāng)位不同程度上升，倉(cāng)位超過(guò)九成的基金達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的104只，占偏股基金總數(shù)的1/3。
　　2009年，債券市場(chǎng)累計(jì)發(fā)行人民幣債券4.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)68.5%。國(guó)債、次級(jí)債券、中期票據(jù)、企業(yè)債券等債券品種發(fā)行量，較上年均有較大幅度增加。截至2009年末，債券市場(chǎng)債券托管總額達(dá)13.3萬(wàn)億元，其中，銀行間市場(chǎng)債券托管額為13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30%。
　　2009年1～12月份全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交金額為1，305，107.20億元，累計(jì)成交期貨合約2，157，429，818手，同比分別增長(zhǎng)81.48%和58.18%。其中，12月份全國(guó)共成交期貨合約274，632，292手，成交金額為171，323.26億元，同比分別增長(zhǎng)76.84%和175.63%，環(huán)比分別增長(zhǎng)16.22%和25.67%。





目　　錄
Ⅰ　2009年四季度股票市場(chǎng)運(yùn)行狀況
一、市場(chǎng)走勢(shì)
二、個(gè)股走勢(shì)
三、板塊表現(xiàn)
四、IPO狀況
（一）總體狀況
（二）海外上市
（三）境內(nèi)上市
（四）VC/PE支持企業(yè)
五、全球股市狀況
六、上市公司
七、創(chuàng)業(yè)板
（一）28家公司市盈率降至61.7倍
（二）業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明朗或助高估值降溫
Ⅱ　2009年四季度基金市場(chǎng)運(yùn)行狀況
一、基金倉(cāng)位
（一）倉(cāng)位平均上升5.9個(gè)百分點(diǎn)
（二）各大基金一致大幅加倉(cāng)
（三）三成偏股基金倉(cāng)位超九成
二、行業(yè)配置
三、基金重倉(cāng)股
四、基金業(yè)績(jī)
五、基金申贖狀況
六、基金分紅
七、債券投資
八、社?；?
Ⅲ　2009年四季度債券市場(chǎng)運(yùn)行狀況
一、債券發(fā)行情況
二、債券交易狀況
三、貨幣市場(chǎng)利率
四、投資者類型
五、商業(yè)銀行柜臺(tái)交易
Ⅳ　2009年四季度期貨市場(chǎng)運(yùn)行狀況
一、國(guó)內(nèi)運(yùn)行狀況
二、全球市場(chǎng)
Ⅴ　2009年四季度行業(yè)政策
一、匯金增持三大銀行
二、財(cái)政部加強(qiáng)金融控股公司財(cái)務(wù)管理
三、尚福林：基金業(yè)勿觸老鼠倉(cāng)等三條底線
四、證監(jiān)會(huì)加強(qiáng)證券投資基金管理
五、國(guó)務(wù)院明確房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控重點(diǎn)
六、五部委嚴(yán)令地方加強(qiáng)土地財(cái)政收支管
七、央行定調(diào)2010年貨幣政策
八、證監(jiān)會(huì)就財(cái)務(wù)信息披露制度征求意見(jiàn)


圖表目錄
圖表 1　2009年全國(guó)股票交易統(tǒng)計(jì)表（一）
圖表 2　2009年全國(guó)股票交易統(tǒng)計(jì)表（二）
圖表 3　2009年12月份證券市場(chǎng)概況統(tǒng)計(jì)表（一）
圖表 4　2009年12月份證券市場(chǎng)概況統(tǒng)計(jì)表（二）
圖表 5　2009年中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外IPO統(tǒng)計(jì)
圖表 6　2009年中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外IPO同比統(tǒng)計(jì)
圖表 7　2009年中國(guó)企業(yè)海外IPO同比統(tǒng)計(jì)
圖表 8　2009年中國(guó)企業(yè)海外IPO市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
圖表 9　2009年中國(guó)企業(yè)海外各市場(chǎng)IPO情況同比統(tǒng)計(jì)
圖表 10　2009年中國(guó)企業(yè)海外IPO行業(yè)分布統(tǒng)計(jì)
圖表 11　2009年中國(guó)企業(yè)海外上市行業(yè)分布同比統(tǒng)計(jì)
圖表 12　2009年中國(guó)企業(yè)海外IPO融資10強(qiáng)
圖表 13　2009年中國(guó)企業(yè)境內(nèi)IPO同比統(tǒng)計(jì)
圖表 14　2009年中國(guó)企業(yè)境內(nèi)IPO市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
圖表 15　2009年中國(guó)企業(yè)境內(nèi)IPO行業(yè)分布統(tǒng)計(jì)
圖表 16　2009年中國(guó)企業(yè)境內(nèi)IPO行業(yè)分布同比統(tǒng)計(jì)
圖表 17　2009年中國(guó)企業(yè)境內(nèi)IPO融資10強(qiáng)
圖表 18　2009年VC/PE支持的中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外IPO統(tǒng)計(jì)
圖表 19　2009年VC/PE支持的中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外IPO同比統(tǒng)計(jì)
圖表 20　2009年VC/PE支持的中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外IPO融資10強(qiáng)
圖表 21　2009年12月證券市場(chǎng)籌資統(tǒng)計(jì)表（一）
圖表 22　2009年12月證券市場(chǎng)籌資統(tǒng)計(jì)表（二）
圖表 23　2009年全球股市漲幅排名
圖表 24　2009年基金倉(cāng)位排名
圖表 25　2009年四季度股票型基金行業(yè)持倉(cāng)變化
圖表 26　2009年基金四季報(bào)前20大重倉(cāng)股（按市值排序）
圖表 27　2009年基金四季報(bào)新增前50大重倉(cāng)股
圖表 28　2009年基金四季報(bào)增持前20大重倉(cāng)股（按增持市值排序）
圖表 29　2009年基金四季報(bào)減持前20大重倉(cāng)股（按減持市值排序）
圖表 30　2009年開(kāi)放式基金前十業(yè)績(jī)
圖表 31　2009年前十大基金公司份額規(guī)模統(tǒng)計(jì)
圖表 32　2007～2009年基金分紅情況
圖表 33　2009年分紅金額最多/少基金
圖表 34　2009年交易所政府債券交易統(tǒng)計(jì)表（一）
圖表 35　2009年交易所政府債券交易統(tǒng)計(jì)表（二）
圖表 36　2009年全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易期限分類統(tǒng)計(jì)表（一）
圖表 37　2009年全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易期限分類統(tǒng)計(jì)表（二）
圖表 38　2009年全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易期限分類統(tǒng)計(jì)表（三）
圖表 39　2009年全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券回購(gòu)交易期限分類統(tǒng)計(jì)表（一）
圖表 40　2009年全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券回購(gòu)交易期限分類統(tǒng)計(jì)表（二）
圖表 41　2009年全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券回購(gòu)交易期限分類統(tǒng)計(jì)表（三）
圖表 42　2009年全國(guó)期貨市場(chǎng)成交情況統(tǒng)計(jì)
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