2003－2004年中國路由器市場研究年度報告


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主要結論
1、全球以及中國路由器市場整體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢
雖然全球的通信行業(yè)這幾年陷入困境，但是作為路由器市場來說，在全球市場以及中國市場，路由器的發(fā)展還是呈現(xiàn)一種上升的態(tài)勢。
2、行業(yè)應用成為中國路由器市場最主要的拉動因素
在2003年的中國市場，許多行業(yè)都進行了網(wǎng)絡的改造、升級，行業(yè)應用異軍突起，成為路由器市場最重要的拉動因素。
3、寬帶路由器成為中國路由器市場新的增長點
2003年可以說是中國的寬帶之年，無論是寬帶接入用戶還是寬帶接入設備的增長都是驚人的，而寬帶路由器更是成為路由器市場中新的增長點。
一、2003年全球路由器市場現(xiàn)狀與特點
(一) 市場現(xiàn)狀
1、全球通信市場繼續(xù)低迷
經(jīng)歷了2002年整個通信行業(yè)的整體低迷后，2003年全球的通信行業(yè)由于寬帶應用以及數(shù)據(jù)業(yè)務的拉動而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。
固話語音業(yè)務現(xiàn)在仍然是各大運營商的主要利潤來源，不過由于市場競爭加劇等多方面的原因，固話業(yè)務收入也在縮減。以英國為例，英國電信曾經(jīng)是固話服務市場的主宰，但現(xiàn)在固話語音業(yè)務收入份額已降低到56%，市場總份額也降低到了63%。當然，歐洲各國政府已經(jīng)意識到了電信業(yè)的困境，不再強制分裂那些有壟斷嫌疑的運營商了，這在一定程度上可以暫時緩解競爭壓力。除了價格競爭之外，固話網(wǎng)絡還不得不面對移動語音和IP語音服務的強大競爭壓力，其中IP語音服務更是以其低廉的價格不斷吞噬長途電話市場份額。
在寬帶方面，2003年是寬帶業(yè)務昂首起飛的一年。2003年，寬帶業(yè)務已經(jīng)成為各大運營商主要的增長點。有數(shù)據(jù)顯示，2003年全球固定寬帶業(yè)務增長到586億美元，遠遠高于2002年的391億美元。與2002年的5200萬線相比，2003年全球寬帶DSL和光纖總數(shù)達到7500萬線。不過，寬帶業(yè)務的發(fā)展在世界各國非常不平衡，在美、日和西歐，平均每100人中只有2個寬帶用戶，而在韓國和中國臺灣，每100人中分別有12個和6個寬帶用戶。韓國目前有將近50%的家庭都裝有寬帶，韓國電信40%的固網(wǎng)收入都來源于寬帶業(yè)務。
至于移動通信，許多發(fā)達國家由于用戶數(shù)量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場增長急劇減緩的現(xiàn)象。在絕大多數(shù)西歐國家，幾乎70%－80%的人口都已經(jīng)是移動通信用戶，用戶數(shù)量增加無法繼續(xù)推動收入增長。例如，沃達豐的實際收入在上一財年中實際上只增長了不到7%。在此期間，移動語音業(yè)務受到競爭的壓力，利潤率也在遭受擠壓。在移動數(shù)據(jù)業(yè)務領域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長，但是其他“無線互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務就沒那么幸運了。比如NTT DoCoMo的“i-mode”模式，曾經(jīng)被國內引為移動數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展的范本，在2002年停止增長后，2003年仍不見起色。GSM運營商們精心打制的GPRS市場效果也很不理想。來自韓日的早期市場研究認為，價格問題仍然是最關鍵的，運營商必須在利潤和價格之間尋求平衡。
從整體上來說，全球通信行業(yè)在2003年起色不大。但這是一個非常好的緩沖時間，從運營商、制造商到各國政府，都將在一個冷靜的環(huán)境中審視過去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎重考慮今后的發(fā)展策略，這對于通信業(yè)的未來是至關重要的。
2、路由器整體市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢
與全球通信市場整體低迷相比，路由器市場卻表現(xiàn)喜人。
今年全球路由器市場規(guī)模約為60.8億美元，較比2002年增長7%，雖然沒有1996年到2000年每年兩位數(shù)的增長那么快，但相比2001年下滑23%，2002年下滑15%來說，算是一個不小的進步了。
路由器的緩慢回升得益于兩方面，首先是運營商級路由器市場的復蘇。2003年消費者對寬帶的需求和企業(yè)對更先進的數(shù)據(jù)服務的需求使得運營級路由器銷售有所好轉。面向電信運營商和互聯(lián)網(wǎng)服務商的路由器銷售在2002年一直下滑。而隨著更多的家庭和企業(yè)采用需要高帶寬的IP服務，服務商不得不加強網(wǎng)絡承載帶寬的能力。2003年全部運營商級路由器的全球銷售收入增長了11%。
使得2003年路由器回升的另外一個主要因素是亞洲市場的拉動。2003年亞洲通信市場路由器的市場達20.2億美元，預計2004年可達21.7億美元。亞洲高端路由器市場從2002年的4.61億美元上升到2003年的5.48億美元，預計2004年可達5.63億美元。由于寬帶應用在韓國、日本等國家的廣泛應用，隨之帶來的網(wǎng)絡設備的需求也大大增加，寬帶路由器成了路由器市場中新的增長點。
3、老牌廠商表現(xiàn)依然強勁
在技術要求最高而且利潤也是最高的高端路由器領域依然是老牌廠商思科和Juniper網(wǎng)絡等公司的天下。
世界頭號網(wǎng)絡設備生產商思科的高端路由器的銷售較去年增長了8%。第二號網(wǎng)絡設備生產商Juniper網(wǎng)絡公司，其高端路由器今年的銷售也較上一年增長了了5%。中國的華為公司在經(jīng)歷了十多年的發(fā)展后已經(jīng)悄然成為全球范圍內頗具影響的通信設備供應商，其自主研發(fā)的第五代路由器已被英國電信運營商Fibernet在倫敦、曼徹斯特、愛丁堡、利茲等城市采用，華為為其建設覆蓋全英國的數(shù)據(jù)通信骨干環(huán)，為二十多家金融用戶提供VPLS(企業(yè)專網(wǎng))業(yè)務。在南美地區(qū)，華為更是憑借其價格以及服務的優(yōu)勢占據(jù)了一席之地。
由此可見在2003年的路由器市場，老牌的路由器生產廠商仍然占據(jù)著重要的地位。
(二) 市場特點
1、高端路由器市場發(fā)展穩(wěn)中有升
路由器一直以技術復雜令人生畏，被稱為“黑匣子”，高端路由器更是以“網(wǎng)絡巨型機”身份出現(xiàn)。同時由于它在互聯(lián)網(wǎng)中發(fā)揮著“咽喉要道”的作用更身價倍增。雖然高端路由器的利潤豐厚，但由于其技術含量較高，因此高端路由器的市場進入門檻也就最高。在2003年，由于全球范圍內寬帶應用快速發(fā)展以及數(shù)據(jù)業(yè)務的需求激增，使得運營商對所擁有的網(wǎng)絡紛紛進行改造和升級，而其中關鍵設備－高端路由器的需求也有所增加。
因為第一個推出了高端路由器產品，Cisco占盡市場先機。最近它又宣布了以高端路由器產品拓展電信運營商市場，展開與Lucent、北電等電信級設備供應商的競爭。專注于高端路由器領域的Juniper也具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ谑澜缰O備商和ISP的共同幫助下(包括Ericsson、Lucent、Nortel、Siemens等共同對Juniper投資數(shù)千萬美元)，獲得了驚人的發(fā)展速度。作為中國最大的數(shù)據(jù)通訊設備供應商，華為公司集多年的網(wǎng)絡技術研發(fā)和應用經(jīng)驗，推出了Quidway NetEngine高端路由器，也殺入到高端路由器競爭的陣營。
2、亞太市場成績驕人
亞太市場是全球通信市場中最為活躍的市場。全球路由器銷售主要是來源于亞洲市場的可靠需求。2003年亞洲市場通信路由器的市場達20.2億美元，2004年可達21.7億美元。亞洲高端路由器市場從2002年的4.61億美元上升到2003年的5.48億美元，預計2004年可達5.63億美元。
3、寬帶應用拉動市場發(fā)展
由于全球3G市場發(fā)展進展緩慢，各大運營商紛紛將重點轉到了寬帶接入方面。由于2003年寬帶市場的飛速發(fā)展，許多市場評論家將2003年認為是寬帶之年。
從近來歐美電信運營商和IT企業(yè)紛紛結盟共同發(fā)展寬帶來看，2003年是寬帶發(fā)展由冷轉熱的關鍵一年，全球寬帶發(fā)展也將更加理性。在DSL服務迅速發(fā)展的推動下，僅在中國，寬帶網(wǎng)業(yè)務2003年就將增長654.7%。中國的寬帶用戶達到1209萬。此外，來自日本寬帶市場的最新消息也進一步證實了在新的一年里寬帶市場的繁榮。據(jù)日本公共管理暨內務、郵政與電信通訊部最新的一項主要調查顯示，日本寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量已經(jīng)達到1660多萬，而日本政府更是有信心到2005年有4000萬家庭使用高速寬帶網(wǎng)絡。2003年美國高速互聯(lián)網(wǎng)連接的企業(yè)用戶和家庭用戶的數(shù)量增長了32%，達到了2650萬。
全球寬帶市場的高速發(fā)展帶來了路由器需求的猛增，各大運營商紛紛對自己的網(wǎng)絡進行改造和升級，從而帶動高端運營級路由器的銷售，低端寬帶接入路由器的從銷售也隨著寬帶用戶的增加而激增。
(三) 重點國家和地區(qū)發(fā)展概述
1、美國市場發(fā)展概述
經(jīng)濟低迷的美國通信市場在2003年有所回暖。美國TIA(電信工業(yè)協(xié)會)發(fā)表的題為《2003年通信市場預測》的報告稱：2003～2006年，美國通信產業(yè)需求將以每年9%的速度增長，到2006年可達9630億美元。
2002年美國通信產業(yè)總需求僅為6810億美元，比上一年增長了3.5%，其中無線通信領域雖然呈兩位數(shù)的速度增長，但高速互聯(lián)網(wǎng)接入等設備的需求卻下降了15.4%。2001～2002年間，美國通信市場設備需求共下降了24%。在連續(xù)兩年需求下降之后，2003年這一市場的設備需求出現(xiàn)了轉機。其中，面向企業(yè)的話音／數(shù)據(jù)設備的投資，從2002年的864億美元增加到2003年的917億美元。2003年，美國通信市場比上一年增長8%，達到7360億美元。其中，高速互聯(lián)網(wǎng)接入、綜合信息處理、電視會議、電話會議等應用，構成了特殊的業(yè)務類別，其市場規(guī)模增長迅速。預計，這些“特殊業(yè)務類”的需求2003年將比上年增長37%，即從2002年的156億美元增長到213億美元。這部分市場在2002～2006年間的年增長率將高達26%，到2006年可達到390億美元。
特殊業(yè)務的需求拉動了相關通信設備需求的增長。為此，TIA預計， 2003～2006年間，美國對通信設備的投資將每年增長7.1%，到2006年可達到1740億美元。而通信公司對設備的投資，將從2002年的22 0億美元增加到2003年的232億美元，增幅為5.8%。
美國對無線通信的總需求，將從2003年的1234億美元增長到2006年的1645億美元，這期間的年增長率將為9.6%。
Internet接入、正文消息、包括Wi─Fi在內的無線局域網(wǎng)都是無線市場的增長點。網(wǎng)絡通信量的增長，刺激了對網(wǎng)絡設備的投資。美國DSL、電纜、固定無線、FTTH、衛(wèi)星通信、3G等高速用戶的數(shù)量今后3年也將大幅度增加。
在運營市場方面，美國通信運營商紛紛推出“一站式”服務。許多公司都聲明他們可以捆綁銷售。捆綁行為發(fā)生于通信公司試圖成為電話、互聯(lián)網(wǎng)和電視服務的獨家提供商之時。捆綁戰(zhàn)略的背后是日益增多的通信運營商推出了各種各樣的服務。曾經(jīng)是排他性經(jīng)營的長途電話業(yè)務的運營商們現(xiàn)在也提供市話服務。他們也都提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務。在很多情況下，同樣是這