中國電子元器件行業(yè)分析報告
（2009年4季度）


【摘要】 2009年下半年以來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖，電子元器件行業(yè)逐漸開始恢復(fù)。其中最具代表性的半導(dǎo)體已經(jīng)出現(xiàn)強(qiáng)勢復(fù)蘇，全球產(chǎn)能利用率超預(yù)期，半導(dǎo)體領(lǐng)先指標(biāo)已經(jīng)跨越景氣區(qū)間，產(chǎn)品的月度銷售額進(jìn)入上升渠道。預(yù)計2010年，全球半導(dǎo)體行業(yè)隨著下游市場的拉動，產(chǎn)值增長率將達(dá)到10%。
　　2009年，受“3G”牌照的發(fā)放、國家振興規(guī)劃、家電下鄉(xiāng)等加大投資和擴(kuò)大內(nèi)需的政策支持，電子元器件應(yīng)用市場實現(xiàn)快速增長，電子元器件產(chǎn)品需求增大。同時，由于電子元器件行業(yè)的明顯的外向性，出口的復(fù)蘇也為我國電子元器件實現(xiàn)較好的業(yè)績奠定了基礎(chǔ)。
　　2009年1～11月，我國電子元器件制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入12148.48億元，同比增長134.88%，增速比上年同期上升了115.17個百分點。電子元器件制造業(yè)銷售收入增長率為134.88%，比上年同期增加了115.17個百分點；資產(chǎn)總額增長率為118.69%，比上年同期增加了104.83個百分點；資本保值增值率為214.15%，比上年同期增加了99.90個百分點。
　　2009年，我國主要電子元器件產(chǎn)品產(chǎn)量降幅實現(xiàn)收窄，部分產(chǎn)品增幅甚至出現(xiàn)轉(zhuǎn)正。其中半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量達(dá)到2637.39億只，同比增長3.02%；半導(dǎo)體集成電路達(dá)到415.93億塊，同比增長-6.56%，降幅較年初縮小24.42個百分點，四季度同比增幅均為正，12月我國生產(chǎn)半導(dǎo)體集成電路45.91億塊，同比增長49.84%，增幅比上年同期上升了69.34個百分點。
　　半導(dǎo)體集成電路的出口量實現(xiàn)正增長。1～12月，我國集成電路累計出口量為566.08億個，同比增長16.8%。集成電路的出口降幅大幅收窄，累計出口額為233.03億美元，同比增長-4.2%，降幅較年初縮小7.5個百分點。
　　預(yù)計隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步恢復(fù)，我國電子元器件行業(yè)將進(jìn)一步恢復(fù)，其中半導(dǎo)體行業(yè)將實現(xiàn)9%左右的正增長。




目　　錄
Ⅰ　全球電子元器件行業(yè)發(fā)展與預(yù)測
一、半導(dǎo)體行業(yè)強(qiáng)勢復(fù)蘇
（一）全球產(chǎn)能利用超預(yù)期
（二）半導(dǎo)體領(lǐng)先指標(biāo)已經(jīng)跨越景氣之上
（三）月度銷售收入進(jìn)入上升通道
二、2010年全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展預(yù)測
（一）2010年半導(dǎo)體產(chǎn)值將增長10%
（二）2010～2011年主要下游市場成長性預(yù)測
（三）2010～2011年主要半導(dǎo)體產(chǎn)品增長情況預(yù)測
（四）2010～2014年全球半導(dǎo)體資本設(shè)備支出情況預(yù)測
三、2010年一季度全球元件行業(yè)價格下跌趨勢將相對溫和
Ⅱ　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)運(yùn)行情況
一、行業(yè)規(guī)模
二、資本/勞動密集度
三、產(chǎn)銷情況
四、成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)
五、盈利情況
六、行業(yè)運(yùn)營績效
（一）成長能力
（二）盈利能力
（三）償債能力
（四）經(jīng)營能力
Ⅱ　2009年1～12月主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況
一、彩色顯像管
（一）累計生產(chǎn)情況
（二）月度生產(chǎn)情況
二、半導(dǎo)體分立器件
（一）累計生產(chǎn)情況
（二）月度生產(chǎn)情況
三、半導(dǎo)體集成電路
（一）累計生產(chǎn)情況
（二）月度生產(chǎn)情況
四、電子元件
（一）累計生產(chǎn)情況
（二）月度生產(chǎn)情況
五、光電子器件
（一）累計生產(chǎn)情況
（二）月度生產(chǎn)情況
Ⅲ　2009年1～12月主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況
一、集成電路
（一）出口情況
（二）進(jìn)口情況
（三）貿(mào)易平衡
二、印刷電路
（一）出口情況
（二）進(jìn)口情況
（三）貿(mào)易平衡
三、彩色顯像管
四、電容器
（一）出口情況
（二）進(jìn)口情況
（三）貿(mào)易平衡
五、電阻器及其零件
六、二極管及類似半導(dǎo)體器件
（一）出口情況
（二）進(jìn)口情況
（三）貿(mào)易平衡
Ⅳ　重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行及產(chǎn)品生產(chǎn)情況
一、電子元件制造業(yè)重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營狀況
（一）產(chǎn)品銷售收入
（二）利潤
（三）虧損額
（四）虧損深度
二、電子器件制造業(yè)重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營狀況
（一）產(chǎn)品銷售收入
（二）利潤
（三）虧損額
（四）虧損深度
三、重點地區(qū)產(chǎn)品生產(chǎn)情況
（一）彩色顯像管
（二）半導(dǎo)體分立器件
（三）半導(dǎo)體集成電路
（四）電子元件
（五）光電子器件
Ⅴ　市場競爭狀態(tài)
一、電子元件制造業(yè)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)
（一）產(chǎn)品銷售收入
（二）利潤
（三）虧損企業(yè)虧損額
（四）虧損深度
二、電子器件行業(yè)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)
（一）產(chǎn)品銷售收入
（二）利潤
（三）虧損企業(yè)虧損額
（四）虧損深度
三、電子元件制造業(yè)經(jīng)濟(jì)類型結(jié)構(gòu)
（一）產(chǎn)品銷售收入
（二）利潤
（三）虧損企業(yè)虧損額
（四）虧損深度
四、電子器件行業(yè)經(jīng)濟(jì)類型結(jié)構(gòu)
（一）產(chǎn)品銷售收入
（二）利潤
（三）虧損企業(yè)虧損額
（四）虧損深度
Ⅵ　行業(yè)熱點
一、重要政策
（一）工信部發(fā)布《電子信息產(chǎn)品環(huán)保使用期限通則》等電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
（二）國家發(fā)改委：2010年投資首重IC面板
（三）國家六部委聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》
二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展
（一）LED燈將在2009年假日季節(jié)閃亮邁入新的擴(kuò)張期
（二）半導(dǎo)體行業(yè)：3D來襲液晶電視企業(yè)受惠
三、新產(chǎn)品和新技術(shù)
（一）海力士發(fā)表40納米制程繪圖芯片DRAM
（二）臺灣科研機(jī)構(gòu)16nm工藝獲突破SRAM存儲單元開發(fā)成功
（三）英特爾宣布32納米芯片開始大批量生產(chǎn)
附錄
一、行業(yè)說明
二、指標(biāo)及公式解釋


圖表目錄
圖表 1　2006～2009年3季度全球半導(dǎo)體產(chǎn)能及利用情況
圖表 2　2008年9月以來北美半導(dǎo)體設(shè)備訂單出貨比變化情況
圖表 3　2009年以來日本半導(dǎo)體設(shè)備訂單出貨比變化情況
圖表 4　2008年9月以來全球半導(dǎo)體月度銷售額及變化情況
圖表 5　2000～2010年全球經(jīng)濟(jì)增長和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長趨勢情況
圖表 6　2003～2009全球半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)值情況
圖表 7　2007～2011年全球半導(dǎo)體應(yīng)用市場增長情況
圖表 8　2007～2011年全球主要半導(dǎo)體產(chǎn)品增長情況
圖表 9　全球集成電路產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
圖表 10　2010年主要IC產(chǎn)品同比增長情況
圖表 11　2009～2014年全球半導(dǎo)體資本設(shè)備支出預(yù)估
圖表 12　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況
圖表 13　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)資本/勞動密集度情況
圖表 14　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)產(chǎn)銷情況
圖表 15　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)成本費(fèi)用情況
圖表 16　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)
圖表 17　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)盈利情況
圖表 18　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)成長能力
圖表 19　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)盈利能力
圖表 20　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)償債能力
圖表 21　2009年1～11月電子元器件制造業(yè)經(jīng)營能力
圖表 22　2009年1～12月我國彩色顯像管累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 23　2009年1～12月我國彩色顯像管月度產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 24　2009年1～12月我國半導(dǎo)體分立器件累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 25　2009年1～12月我國半導(dǎo)體分立器件月度產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 26　2009年1～12月我國半導(dǎo)體集成電路累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 27　2009年1～12月我國半導(dǎo)體集成電路月度產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 28　2009年1～12月我國電子元件累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 29　2009年1～12月我國電子元件月度產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 30　2009年1～12月我國光電子器件累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 31　2009年1～12月我國光電子器件月度產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 32　2009年1～12月我國集成電路出口情況
圖表 33　2009年1～12月我國集成電路進(jìn)口情況
圖表 34　2009年1～12月我國集成電路貿(mào)易平衡情況
圖表 35　2009年1～12月我國印刷電路出口情況
圖表 36　2009年1～12月我國印刷電路進(jìn)口情況
圖表 37　2009年1～12月我國印刷電路貿(mào)易平衡情況
圖表 38　2009年1～12月我國彩色顯像管進(jìn)口情況
圖表 39　2009年1～12月我國電容器出口情況
圖表 40　2009年1～12月我國電容器進(jìn)口情況
圖表 41　2009年1～12月我國電容器貿(mào)易平衡情況
圖表 42　2009年1～12月我國電阻器及其零件進(jìn)口情況
圖表 43　2009年1～12月我國二極管及類似半導(dǎo)體器件出口情況
圖表 44　2009年1～12月我國二極管及類似半導(dǎo)體器件進(jìn)口情況
圖表 45　2009年1～12月我國二極管及類似半導(dǎo)體器件貿(mào)易平衡情況
圖表 46　2009年1～11月我國電子元件制造業(yè)分省市運(yùn)營狀況
圖表 47　2009年1～11月我國電子器件制造業(yè)分省市運(yùn)營狀況
圖表 48　2009年1～12月我國彩色顯像管分地區(qū)累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 49　2009年1～12月我國半導(dǎo)體分立器件分地區(qū)累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 50　2009年1～12月我國半導(dǎo)體集成電路分地區(qū)累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 51　2009年1～12月我國電子元件分地區(qū)累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 52　2009年1～12月我國光電子器件分地區(qū)累計產(chǎn)量及同比增長情況
圖表 53　2009年1～11月我國電子元件制造業(yè)分企業(yè)規(guī)模運(yùn)營狀況
圖表 54　2009年1～11月我國電子器件制造業(yè)分企業(yè)規(guī)模運(yùn)營狀況
圖表 55　2009年1～11月我國電子元件制造業(yè)分經(jīng)濟(jì)類型運(yùn)營狀況
圖表 56　2009年1～11月我國電子器件制造業(yè)分經(jīng)濟(jì)類型運(yùn)營狀況
　　　本報告圖表如未標(biāo)明資料來源，均來源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫”